Privatpersonen

Steuerberatung für

PRIVATPERSONEN

Mit dem Umfang Ihres Vermögens nimmt auch die Komplexität der Vermögensanlage zu. Neben zahlreichen individuellen Aspekten richtet sich die Wahl der passenden Vermögensanlagen nicht nur nach den höchsten Erträgen, sondern muss auch vielfältige steuerliche Aspekte berücksichtigen. Hierzu zählen nicht nur Fragestellungen hinsichtlich der Ausschöpfung von steuerlichen Wahlrechten und Gestaltungsspielräumen sondern auch die ordnungsgemäße Deklaration. Gerade bei vermögenden Privatpersonen wird eine genaue Prüfung durch die Finanzverwaltung vorgenommen, die darüber hinaus auch zur Durchführung von Außenprüfungen berechtigt ist. Soll das Vermögen auf die nächste Generation übertragen werden, ist ferner das Thema der Erbschaft- und Schenkungsteuer von großer Relevanz.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen in einer sich ständig wandelnden Finanzwelt zu erhalten. Seit über 30 Jahren beraten wir Privatpersonen, Erben- und Grundstücksgemeinschaften sowie Family-Offices mit unterschiedlichen Vermögensstrukturen aus einer Hand. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz umfasst nicht nur die zahlreichen fachlichen Herausforderungen, sondern berücksichtigt auch familiäre Rahmenbedingungen und individuelle Zielsetzungen. 

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERLICK

Wir bieten Ihnen neben den klassischen Dienstleistungen, wie Finanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlusserstellung und Erstellung der Steuererklärungen einen individuell auf Sie zugeschnittenen Leistungskatalog an.

Die Einkommensteuer-Erklärung ist für die meisten in Deutschland lebenden Menschen Jahr für Jahr ein fester Bestandteil bei der persönlichen Finanzplanung. Doch viele steuerpflichtige Einzelpersonen, Ehepaare und Familien lassen steuerliche Chancen ungenutzt verstreichen und verschenken bei ihrer Einkommensteuer-Erklärung leichtfertig Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Geben Sie Ihre Steuererklärung in professionelle Hände und profitieren Sie von unserem Wissen und unserer Erfahrung.

  • Erstellung der privaten Einkommensteuererklärung
  • Beratung zu Steuerplanung, Steuersatzoptimierung und Steuergestaltung
  • Prüfung von Steuerbescheiden und einlegen von Rechtsmitteln
  • Beratung zu Steuersparmodellen
  • Beratung bei Wohnsitzverlagerung

Wir verschaffen uns zunächst einen aussagekräftigen Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur. So können wir zielsicher bedarfsorientierte Handlungsmöglichkeiten erarbeiten und Ihnen zeigen, wie sich Ihr Vermögen unter den verschiedensten Annahmen entwickelt.

Beratung zum Immobilienkauf:

  • Rentabilitätsrechnung beim Kauf privater Immobilien
  • Beratung zu Finanzierungsalternativen beim Immobilienkauf
  • Zusammenstellung der Unterlagen für ein Bankgespräch
  • Investitionsanalyse unter Berücksichtigung der Liquiditäts-, Steuer- und Vermögensentwicklung

Beratung zur Erbschaft- und Schenkungsteuer

So schwer der Verlust eines nahestehenden Menschen auch ist: mit Antritt des Erbes ergeben sich für die Erben oftmals vielfältige Rechte und Pflichten. Wir beraten Sie in allen Fragen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer und erstellen für Sie eine bedarfsorientierte und steuerlich optimierte Erbschaftsteuer-Erklärung.

  • Erstellung der Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung
  • Simulationsrechnung und Optimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
  • Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personen- und Kapitalgesellschaften)
  • Grundbesitzbewertungen

Beratung zur Vermögensnachfolge

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Vermögens- und Unternehmernachfolgeplanung bieten wir eine umfassende Beratung zu den verschiedenen steuer- und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen an und zeigen Möglichkeiten zur optimalen steuerlichen Gestaltung auf.

  • Prüfung verschiedener Gestaltungen des Vermögensübergangs
  • Simulationsrechnung unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte
  • Erstellung von Gutachten und Gesprächsunterlagen für den Notar

Neben der Erfüllung Ihrer steuerlichen Erklärungspflichten können Sie auch als Privatperson von unserer Beratung zur Altersvorsorge profitieren. Haben Sie sich schon folgende Fragen zur Ihrer privaten Vorsorge gestellt?

  • Wie viel Rente werde ich im Alter zu Verfügung haben?
  • Reichen die Einnahmen, um meine Ausgaben zu decken und meine Träume zu verwirklichen?
  • Wie soll ich für mein Alter vorsorgen und wann sollte ich damit beginnen?
  • Welche steuerlichen Möglichkeiten gibt es?

Machen Sie den Vorsorgecheck und blicken Sie sorgenfrei in Ihre Zukunft. Wir beraten Sie zu Ihrer privaten Altersvorsorge.

Die Honorare für unsere Tätigkeiten richten sich grundsätzlich nach der Steuerberatervergütungsordnung (StBVV). Die Vergütungsordnung bietet einen Rahmen für die Rechnungserstellung und sieht für den überwiegenden Teil der Leistungen die sogenannte Wertgebühr vor. Die Wertgebühr berechnet sich anhand eines Gegenstandswertes (z.B. Jahresumsatz, Gewinn, Bilanzsumme, zu versteuerndes Einkommen, Höhe der Einkünfte) und dem sich daraus ergebenden Wert nach der entsprechenden Tabelle der StBVV. Die Tabelle gibt so einen bestimmten Rahmen für die Gebühr vor. Wir sind stets darum bemüht, unsere Leistungen so effizient und kostengünstig wie möglich anzubieten und rechnen daher höchstens bis zum mittleren Satz der zulässigen Gebühr ab.

Um zu gewährleisten, dass Sie nicht mehr zahlen als Sie beanspruchen, werden die Abrechnungen nach der Vergütungsordnung zudem mit unserer internen Zeiterfassung abgeglichen. Durch diesen Abgleich wird sichergestellt, dass die Honorare sich nicht nur nach dem Gegenstandswert richten, sondern auch die Arbeitszeiten berücksichtigt werden können. Liegt das Honorar auf der Basis der Stundenaufzeichnungen unter dem Wert der Gebührenverordnung, zahlen Sie nur das geringere Honorar für die Arbeitszeiten. So können wir für Sie einen fairen Preis gewährleisten. Außerdem kann die Honorarhöhe zum Beispiel bei der Buchhaltung durch die Nutzung der digitalen Möglichkeiten und gut aufbereiteter Belege weiter gesenkt werden.

Auf Wunsch bieten wir für die Bearbeitung von Buchhaltungen und Gehaltsabrechnungen auch pauschale Honorare an.

Für Neugründungen von Unternehmen und Startups sind gesonderte Absprachen zu den Zahlungsmodalitäten der Honorare möglich.

Wir sind ein aufgeschlossenes und wachstumsorientiertes Unternehmen und freuen uns auf neue Mandanten. Da der Wechsel zu einem neuen Steuerberater kein alltäglicher Vorgang ist, kann der Ablauf einige Frage verursachen. Um Ihnen den Weg zu unseren Beratungsleistungen so transparent und einfach wie möglich zu gestalten, stellen wir Ihnen unseren standardisierten Prozess für die Mandatsübernahme zur Verfügung. In nur 5 Schritten übernehmen wir einfach und unkompliziert Ihre steuerliche Beratung. 

  • Unverbindliches Kennenlernen bei einem persönlichen Gespräch oder Telefonat.
  • Wir entwickeln ein Verständnis für Ihre Anliegen und geben ein detailliertes Angebot für Ihre steuerliche Beratung ab.
  • Sie machen sich mit unserem Angebot vertraut und entscheiden sich nach gründlicher Prüfung für unsere Beratungsleistungen.
  • Sofern Sie bereits steuerlich betreut werden, setzen wir uns mit Ihrem Vorberater in Verbindung. Ihre elektronischen Daten können wir mit DATEV einfach und zuverlässig übernehmen.
  • Wir übernehmen Ihr Deklarationsgeschäft und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen transparente Arbeitsabläufe und eine stetige Kommunikation.

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